Un service sur mesure

 

                        "Pour nous, chaque client est unique !"

D'expérience, nous savons que nos clients privés ou institutionnels ont chacun des objectifs et des contraintes très spécifiques. La situation personnelle, professionnelle, familiale et fiscale est propre ainsi que les préoccupations sont rarement identiques.

Pour nous, chaque client est donc unique. Votre aversion au risque (ou l'inverse) et vos besoins sont spécifiques. Sans connaître tous ces paramètres, difficile de vous donner un conseil avisé, qui colle le mieux à vos intérêts. 

Totalement à contre-courant de la tendance actuelle du "vite connu, vite vendu", nous prenons le temps de vous écouter, d’analyser en profondeur votre situation, de comparer les offres et de réfléchir à la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Nous vous proposons un partenariat dont la seule finalité est de vous offrir une solution personnalisée. 

Planification financière

Parce que la vie est tout sauf un long fleuve tranquille, notre planification financière individuelle vous aide à prendre les devants tout en réalisant des économies d’impôts. De nombreuses décisions relatives à la retraite ne peuvent être prises qu’une seule fois, mais elles ont cependant un impact financier énorme. 

Prenez la bonne décision pour envisager l’avenir sereinement.

Investissement

L’épargne désigne généralement les économies que nous pouvons faire au cours d’une vie.
Nous pouvons tous, à un moment donné, économiser de l’argent pour faire face à des situations imprévues, financer un projet ou encore préparer sa retraite. Mais en quoi consiste exactement l’épargne ? Et quels sont les différents placements existants ?

Prévoyance

La retraite est peut-être loin mais il faut y penser rapidement. Une épargne vous permet de combler l'écart entre votre pension légale et votre revenu au moment de la retraite. Après la pension légale et la retraite complémentaire proposée par les entreprises à leurs salariés n'est gère suffisante.  Que ce soit pour financer un projet ou mettre de l'argent de côté, le cadre de la prévoyance vous permet de combiner avantageusement épargne et prévoyance.

Immobilier

Un achat immobilier est un acte important, qui peut devenir le projet d’une vie. Pour cette raison, il ne doit pas être pris à la légère, d’autant que les obstacles et les contraintes sont nombreux. On est à votre côté pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Fiduciaire

Vous pouvez nous déléguer la fonction financière de votre société et nous sommes à même de vous fournir un appui personnel sur place dans les domaines de la comptabilité et de l’administration.
Nous proposons également de remplacer de manière temporaire votre personnel et d’assister en cas de surcharge de travail.

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