gestion de patrimoine

&

planification financière

Nous concevons et formons des solutions sur mesure tout au long des étapes de votre vie et des changements dans votre situation financière. Nous créons une valeur ajoutée à long terme dans un paysage financier en pleine mutation.

Nous cherchons des solutions qui ne se trouvent nulle part ailleurs grâce à un service spécialisé, indépendant et personnel pour toutes vos préoccupations concernant votre patrimoine.

Notre modèle d'affaires allie les avantages d'une approche multi-boutiques et gestion patrimoniale. Cela nous permets d'adapter nos conseils aux besoins de notre client et à son portefeuille en prenant en compte les différents points de la fiscalité, de la succession et de la prévoyance.

Pense différemment

Agit différemment

Pense à ton futur

Nos Services

Planification financière

Dans notre conseil, nous abordons directement les thèmes qui vous concernent :

Optimisation fiscale

Financement immobilier

Planification prévoyance

Donation ou Succession

Quels que soient vos souhaits, nous vous aidons à surmonter les défis financiers.

Un rendez-vous

Investissements

Forts d'une importante expertise financière, nous vous accompagnons dans votre ambition d'investissement performant sur le long terme.

Nous œuvrons avec des stratégiques sur mesure, des coûts transparents et des solutions à vos besoins. Pour que le mot Constitution du patrimoine prend tout son sens.

En savoir d'avantage

Gestion patrimoniale

Déléguez la gestion de votre portefeuille à une équipe de professionnels auquel nous coordonnerons nos différents services afin d’assurer un alignement parfait entre vos besoins et vos attentes.

Un gérant privé vous accompagne dès le premier rendez-vous; il sera votre interlocuteur dédié tout au long de ce mandat de gestion.

Devenir client

a propos

de nous

Pour préserver notre réputation, nous avons défini toute une série de valeurs et d’objectifs orientés clients que tous nos collaborateurs doivent intégrer :

Faire passer les intérêts et les objectifs du client avant tout.
Trouver les meilleurs produits en fonction des spécificités de chaque client.
Opérer en toute transparence et discrétion.
Accompagner nos clients après chaque étapes de vie.

Afin de donner l'assurance de service sécurisé, nous sommes affilié auprès des autorités de contrôle qui veillent au respect des règles et agréent les prestataires de services financiers.